我国稻米市场供应持续宽松，面对厄尔尼诺事件再现，国际米价大幅上涨，我国稻米市场依然稳健运行，产业发展总体良好，品牌集中度继续提升，线上销售快速增加，大米食品工业发展良好，消费升级继续加快，推动全链条持续高质量发展，提升了粮食安全保障能力。
        我国稻谷生产依旧产大于需
    1.稻谷产量高位徘徊。
    随着供给侧改革的持续推进，我国农业种植结构调整加快，水稻种植面积平稳下降。但通过实施“藏粮于地、藏粮于技”，稻谷单产持续提升，从而使稻谷产量得以保持高位。2022年我国稻谷种植面积29450千公顷，比上年下降1.6%，比2012年下降3.4%；单产7080公斤/公顷，比上年减少0.5%，比2012年增加4.5%；稻谷总产量20850万吨，比上年减少2%，比2012年增加1%，产量连续11年站稳在2亿吨之上。
    早籼稻产量实现四连增。近年来，政策连续对早籼稻生产进行倾斜，尤其是最低收购价自2020年以来实现了“四连增”，累计每百斤上调6元，高于中晚籼稻的3元和粳稻的1元，但受制于多种因素，早籼稻面积仍难以增加。2023年早籼稻播种面积4733.1千公顷，比2022年减少21.9千公顷，下降0.5%，比2012年减少1031.6千公顷，下降17.9%；单产5987公斤/公顷，比2022年增加72.7公斤/公顷，增幅1.2%，比2012年增加72.7公斤/公顷，增幅3.8%；总产量2833.7万吨，比2022年增加21.5万吨，增幅0.8%，实现“四连增”，比2012年减少495.3万吨，下降14.9%。由于早籼稻产量仍处于历史低位，因此，我国已连续3年没有启动最低收购价预案。
    再生稻规模快速扩大。再生稻是指在头季水稻收获后采取一定的栽培管理措施，使稻桩茎节上存活的休眠芽萌发成蘖，进而抽穗结实再收获一季水稻的种植模式，实现“一种两收”。再生稻以其生长期短、成本低、效益高等优势，近年获得较快推广。
    本世纪初，我国再生稻种植面积约500万亩，目前已发展至2000万亩。其中，江西再生稻种植面积从2017年的52万亩发展到现在的约200万亩；湖北省从2013年的40万亩左右增至2023年的320万亩；湖南省2023年种植再生稻316万亩，比上年增加54万亩。虽然再生稻发展迅速，但目前占我国水稻总面积的比例不到5%，后期仍有较大的发展空间。
    中晚稻产量高位徘徊。我国早稻产量虽持续小幅增加，但中晚稻产量却徘徊不前。2022年，因南方遭遇罕见高温干旱，全国稻谷产量20849.5万吨，比上年减少435万吨。其中，早稻比上年增加10.6万吨，中晚稻产量同比减少445.6万吨。由于减产主要在南方，因此，南方中晚稻供应相对偏紧，整体走势相对较强。2023年，国家继续对粮食生产实行“两稳两扩”，加上稻米市场涨幅偏小，比价偏低，东北粳稻种植面积有所减少。在产量形成的关键时期又连续遭受台风袭击和洪涝灾害，好在后期天气给力，东北粳稻生产恢复较好。由于南方中晚稻产量出现恢复性增加，预计全年产量可能保持平稳略增。
    2.优质稻育种能力持续提升。
    良种是水稻取得高产和优质的基础，一粒种子可以改变一个世界。我国依靠杂交水稻的栽培，摆脱了稻米供应短缺的问题。进入新时代以来，我国水稻良种发展继续向好，种子品质不断提升。2021年，我国新修订《种子法》，新实施《国家级稻品种审定标准（2021年修订）》等，新品种审定门槛进一步提高。2022年，国家审定通过的水稻品种数量438个，比2021年减少239个。其中，杂交稻品种审定数量393个，占比达89.7%；两系法选育杂交稻品种196个，占杂交稻品种审定数量的49.9%。2022年通过审定的水稻品种中，品质达国标2级以上的281个（达到国标1级的44个），占比64.2%，首次突破60%；高产、优质、绿色的“三好品种”22个，标志着我国优质稻育种水平迈上了新台阶。
    
稻谷市场化收购比例持续提升
    近年来，我国稻谷市场化收购比例不断提升，最直观的是    最低收购价稻谷收购量持续减少。2021年以来，我国已连续三年没有启动早籼稻最低收购价预案，同时，最低收购价中晚稻收购量也持续下降，2022年，我国共收购最低收购价中晚稻1188万吨，较上年减少278万吨，较最高峰时期的3000多万吨更是大幅下降，是2013年以来的次低年份。由于2023年国际米价大涨，大米进口大幅下降，国内稻米供应压力持续下降，预计年内启动最低收购价预案的可能性下降，即使个别地区启动，收购量也将较上年大幅减少。
    
我国大米产业发展态势向好
    三年疫情期间，我国大米产业勇于担当，为保障我国粮食市场平稳运行作出了贡献，大米产业自身也获得了平稳健康发展。进入2023年，我国大米产业延续健康发展态势，多项指标创近年来新高。
    1.大米加工企业众多，大型企业产能利用率较高。
    根据中国企业数据库企查猫数据，我国大米加工企业注册资本在500万元以下的达68%。其中，注册资本在200万元以下占比50%。截至2022年底，全行业共有上市企业15家，其中10家企业在新四板上市，A股企业有5家。目前仅有43家企业获得科技型中小企业称号，16家企业为高新技术企业。
    共有113家企业有专利信息，19家企业有软件著作权。在专利信息中，获得实用新型专利的企业有64家，占比超过一半。总体上，我国大米企业进入门槛仍较低，“小、散、低”的状况没有根本改变，产能过剩严重，产能利用率不高。粮食行业统计资料显示，2021年我国规模以上大米加工企业9734家，稻谷年加工生产能力3.8亿吨，单个企业日均产能约110吨，产能利用率不到30%。大企业产能利用率相对较好，如金健米业2022年生产大米16.1万吨，产能利用率达72.2%。苏垦米业2022年累计生产大米30.23万吨，销售大米33.6万吨，产能利用率七成左右。2023年上半年生产大米15.01万吨，同比增长1.97%。
    2.大米产量小幅增加，销售利润创近年最好水平。
    2016年以来，随着稻米价格持续下行，我国大米加工量有所下滑，2019年后随着稻米市场企稳复苏，大米产量小幅增加。2022年，由于疫情防控形势严峻，上半年我国大米产量、销量均有所下降。随着下半年国际大米价格上涨，市场看涨预期增强，我国大米生产好转，产量有所增加，全年大米产量达11508万吨，同比增长4.02%。大米销售收入突破5000亿元，利润总额超500亿元，销售收入及利润均创近年最好水平。
    3.大米食品工业继续增长。
    虽然我国大米产量增长缓慢，但大米食品加工业却保持了持续较快发展。2022年我国大米深加工产品产量约1518万吨，同比增长3.9%，较2015年的1096.3万吨增长38.5%；需求量约1489万吨，同比增长4%，较2015年的1075.1万吨增长38.5%。2022年我国大米深加工市场规模达1394亿元，较2021年增长6.4%，较2020年增长16.4%，预计2023年大米深加工产业仍将保持稳步增长。
    我国大米加工行业产业链相对较短，细分产品主要为米粉、汤圆、食醋等。2022年，我国米粉产量、需求量分别为388.1万吨、380.54万吨，汤圆产量、需求量分别为250.8万吨、247.3万吨，食醋产量约461万吨（其中部分以大米为原料）。大米使用量占比情况为：米粉25.4%、汤圆16.5%、食醋12.5%，米糠油和粽子占比分别为5%、3%。
    另外，大米也是啤酒生产最普遍使用的辅料，多数啤酒厂的大米用量在20%～30%，多的可达40%～50%。因此，大米用量也随着啤酒产量的增加和添加比例的提高逐年增加。2022年，国内规模以上啤酒企业啤酒产量3568.7万千升，同比增长1.1%；年啤酒用大麦约300万吨，预计大米消耗约100万吨，
    占比约6.6%。
    4.小包装大米继续保持较快增长。
    随着大米产业转型升级加快，品牌大米集中度提升，电商大米销售快速增加，小包装大米规格不断增多，包装款式持续创新发展，推动小包装大米销售额不断攀升。根据弗若斯特沙利文报告，中国预包装大米市场从2018年的1074亿元增长至2022年的1292亿元，年复合增长率4.73%，增速远快于大米加工量的增速。根据大米产业的发展趋势，预计2023年其市场规模将继续增加，将突破1300亿元。
    5.大米线上销售增长迅猛。
    互联网电商的快速发展，中高端大米销量快速增加，加上大米包装不断小型化，推动大米电子商务快速发展。目前，五常大米、吉林大米、福临门、金龙鱼、北大荒等品牌大米线上销售平台逐渐成为一、二线城市消费者购买大米的主渠道。由于线上平台可供选择的种类丰富，“买米”方便轻松，近年来线上大米销售增长迅猛，也促进了大米消费的升级。
    据京东统计，2023年1月至8月，我国大米网上销量同比增长93%。优质大米、品牌大米和地标大米的销量遥遥领先。
    其中，长粒香米销量最高，销量占比为28%；珍珠米和稻花香米销量占比分别为26%、22%。分区域看，东北大米销量一枝独秀，占比78%以上。
    地标大米中，2023年1月至8月，湖北京山桥米销量比2019年同期增长235%，上海崇明大米销量增长163%，苏北大米销量增长59%。从增长幅度看：丝苗米增幅最快，同比增幅达110%；其次为稻花香米，增幅达99%；长粒香米增速为97%，小町米为65%。后期随着大米产品的特色化、品牌化、小包装化和中高端产品的大量推出，大米电子商务和大米产业的融合发展将进一步加快。
    6.大米集中度继续提升。
    虽然我国是全球最大的大米生产国和消费国，由于现阶段我国大米加工行业科技含量不高，进入门槛相对较低，中小型加工企业较多，规模化的品牌企业偏少，产品结构单一、同质化严重，市场竞争激烈。但通过激烈竞争，行业集中度也在缓慢提升，尤其是在小包装大米上，行业集中度相对较高，福临门、金龙鱼、华润五丰、北大荒等市场份额合计达80%。
    7.大米品牌化持续提升。
    大米品牌化是农业现代化的重要标志，是满足人民群众对绿色优质粮油产品需求的重要途径。随着我国人口的减少和生活条件的改善，居民对大米的品质提出了更高要求。尤其是大米线上销售的快速发展，对大米品牌的要求更高，谁的牌子好，知名度大，销量就好。而优质大米需求增加、优质稻种植面积扩大，也为我国品牌大米的发展提供了条件。
    统计显示，2022年湖北省水稻品种优质率达到78%，福建达83%以上，四川省79.3%。国内部分籼米品种已经可以比肩泰国香米，这为我国品牌大米的发展提供了条件。目前，我国大米品牌建设取得了显著的成效，“创品牌、强品牌”的良好氛围逐渐形成。      比如，五常市大米加工产业集群已经形成，市场消费呈现高端化，销售价格显著提升。2022年，五常市稻谷收购均价5.20元/公斤，大米最低价格为16元/公斤，是周边大米价格的2倍以上；最高售价398元/公斤，是周边大米价格的50多倍。
    五常大米实现收入110多亿元，稻米产业经济效益居全国首位。在2023中国品牌价值评价榜单中，五常大米品牌价值达713.1亿元，连续8年蝉联地标产品大米类全国第一，连续4年蝉联黑龙江国际大米节金奖，被评为新时代区域农业十年·卓越影响力品牌。
    
最低收购价稻谷库存快速下降
    2020年以来，随着超期储存稻谷定向销售的大规模开展，我国最低收购价稻谷销售量持续高于收购量。截至2023年9月底，四年累计实现稻谷定向销售6810万吨。同期，最低收购价稻谷库存正常拍卖持续进行，2023年1月至9月累计成交341万吨，较上年增加4倍多。受此影响，国内稻米库存持续下降。在稻谷产量徘徊不前、大米进口快速下降的合力下，我国稻谷库存已从偏高逐步回归合理。
    
我国大米单月出口高于进口
    今年7月底以来，受印度全面收紧大米出口政策影响，国际大米价格快速上涨，大米进口成本迅速提高，我国大米进口急剧下降（以季度为周期看大米进口下降更为明显），大米单月进口多年来首次低于出口，这将有利于减轻国内稻米供应压力。据海关统计，7月份我国大米进口量10万吨，同比大减40万吨，减幅80%，是2020年疫情发生以来单月进口最少的月份。7月份我国大米出口量20万吨，较同期大米进口量高出1倍，也是疫情出现以来的首次。9月份我国出口大米17万吨，同比增加3万吨，这是多年来首次同比增加，较同期大米进口高4万吨；1月至9月我国出口大米107万吨，同比下降54万吨。1月至9月累计进口大米215万吨，同比减少290万吨。1月至9月累计净进口大米108万吨，同比减少234万吨。
    由于国际大米居高不下，预计短期国内大米进口仍将维持较低水平，大米净进口将继续缩小，在减轻国内供应压力的同时，有利于增加国内大米加工量。
    
后期我国大米产业发展趋势研判

    !!!!!!随着国内大米消费结构的持续升级，为更好满足消费者对大米消费的多样性需求，适应更加激烈的竞争，大米加工产业要树立“大食物观”，加强产业链整合，强化品牌效应，使大米产品逐步向符合大众需求的绿色、有机、健康产品转型，从“好吃”向“较好吃”和“很好吃”的方向发展，高质量保障粮食安全。
    
水稻生产科技含量持续提升
    1.水稻单产仍有提升空间。
    当前水稻种植收益不如小麦、玉米，加上国家“两稳两扩”政策的延续，预计水稻种植面积难以增加，后期仍将稳中下降，只有通过实施“藏粮于地、藏粮于技”，持续提升农业科技水平，不断提高水稻单产，才能不断提高我国稻谷产量。
    一是水稻单产提升潜力较大。我国水稻单产虽逐年提高，但与美国等高产国家相比，仍存在较大差距。2021年美国水稻单产7707磅/英亩，折合8638.5公斤/公顷，比我国同期高21.4%。而澳大利亚水稻单产更是超过10吨/公顷。与之对比，我国水稻单产仍较低，但也表明我国水稻单产还有较大的提升空间。如单产达到美国2021年的水平，现有条件下我国稻谷总产将超过2.5亿吨，有望迈上新的台阶，也将为粮食种植 结构调整腾挪出更多的空间。
    二是我国水稻单产有能力迎头赶上。目前我国已建成高标准农田超过10亿亩，并加大了科技投入，通过继续实施适度规模经营，推广水稻良种良法、测方施肥、水稻生产机械化等办法，未来我国水稻单产提升的潜力仍较大。
    三是实践证明我国有能力提高水稻单产。进入新世纪以来，在种植面积减少的情况下，依靠水稻单产的提升，我国实现了稻谷总产量的稳步提升。2022年我国水稻单产较1978年增加78%，而同期我国稻谷总产量增幅为52.3%。单产提高成为我国水稻产量增加的主要途径。
        首次负增长。人口总基数下降，口粮需求自然也将相应减少。
    同时，我国已全面进入“老龄社会”。2022年末，60岁及以上人口为2.8004亿人，占19.8%，较2000年提高9.8个百分点。由于老年人食量明显少于年轻人，“老龄化”比例持续提升，意味着口粮大米需求将持续下降。
    另外，我国大米需求主要集中在南方，集中在沿海城市和大中城市。受经济结构转型等因素影响，2022年，不仅全国人口首次下降，京津冀经济圈，以及上海、广州、深圳、佛山、东莞等主要大中城市的人口也出现了下降，导致主销区大米需求下降，对大米市场的带动能力减弱，也是导致近年来大米需求旺季不旺的主要原因。
    2.食品工业大米需求继续旺盛。
    我国以大米为原料的食品工业主要为米粉、汤圆、食醋等，随着人们生活水平的提升，这些产品的需求仍在增加。例如：2022年我国米粉产量或达到388.12万吨，需求量380.54万吨；而2020年产量为345.5万吨，市场需求量339.4万吨，增长势头强劲。预计2022年我国汤圆市场规模有望达到410亿元左右，较上年增长5%左右。2022年，我国食醋产量约461万吨，同比增长3.83%。随着食品工业的发展，大米的需求也将持续增加。
    3.稻米替代需求将会增加。
    随着玉米价格的上涨，稻谷替代需求持续旺盛。2022年，我国定向稻谷成交2905万吨，直接作为饲料原料。同期进口大米619万吨，其中碎米352.7万吨，大部分也作为饲料原料。
    今年定向稻谷拍卖累计投放1600万吨，实际成交1428万吨，比上年减少1477万吨。1月至9月进口碎米69.9万吨，同比大减244万吨。
    随着定向稻谷销售量下降和大米进口减少，国内对稻米的替代需求仍将保持旺盛。展望2024年，由于前期国际大米价格高企，预计碎米进口仍将较少，而国内最低收购价稻谷库存下降较快，后期定向稻谷销售将会大幅减少甚至取消，预计后期国内对稻米的需求仍将保持旺盛。
    4.品牌大米集中度将继续提升。
    随着我国全面进入小康社会，人们对优质大米和中高端大米的需求热度不减，加上线上大米销售增长迅猛，都对大米品牌提出了更高的要求。知名度高、曝光度高的品牌大米，获得的机会就大。目前国内大米知名品牌的市场占有率仍较低，集中度也不高。同时，大米品牌同质化严重，特色不突出，给消费者的选择带来了困惑，也说明后期品牌大米的市占率提升空间仍较大。
    如蜚声海内外的真正的“五常大米”，每年产量不到100万吨，市场占有率不到千分之一。而日本“越光”牌大米约占总产量的1/3。大米企业只有努力提升大米品质，突出特色，才能打响大米品牌，才能抓住消费者的眼球，才能让优质大米实现优质优价，进而带来更高的效益。      如吉林大米品牌经过10年培育，与品牌建设之初相比，大米加工企业自有基地面积从130万亩增加到330万亩，优良品种覆盖率超过80%，全省水稻加工业产值由140亿元增加到260亿元。当前要以大米新国标的实施为契机，抓住中高端大米需求快速增加和线上销售快速增长的机遇，通过市场机制优胜劣汰，不断提高知名品牌大米的集中度，提高其美誉度、影响力和竞争力，进而走向国际大米市场，使我国成为大米产业强国。
    5.大米电子商务将继续快速发展。
    互联网的快速发展，电子商务与实体经济融合发展加速，为大米产业的线上线下融合发展提供了条件。随着我国全面进入小康社会，我国大米消费转型升级加快，品牌大米集中度提升，中高端大米销售继续快速增长，将为大米电子商务的发展提供机遇。物流业务的快速发展，配送的便利性和商品的丰富性，也将促进大米电子商务的快速发展。同时，我国网购用户规模不断增长，加上有更多的大米企业开始大力发展电子商务，这些都将加快大米产业线上线下的融合发展。
    
我国大米进口或将前低后高
    经过2023年7月下旬以来的快速上涨，国际大米价格涨幅巨大，最大涨幅达60%，是15年来的最高水平，此后虽有回落，但仍保持在高位。当前厄尔尼诺事件正在上演，加上印度大米出口政策全面收紧后仍未放松，支撑国际大米价格高位坚挺，我国大米进口成本短期难降，预计进口量短期仍将在低位徘徊，出口有望小幅增加。不过这种状况预计不会持续太久，后期国际大米价格有回落可能。
    一是全球大米供应偏紧形势并没有市场预期那么严重。
    根据美国农业部2023年10月份供需报告推测，全球大米库存消费比预计为32%，大大高于2008年时的不到17%。
    二是后期大米需求可能会放缓。由于国际大米价格高企，大米进口国库存经过补充后，后期观望心理增强，将减少对大米的需求。
    三是印度放松大米出口限制可期。美国农业部10月份预测，2023/2024年度印度大米产量仅比上年度减产400万吨，但仍是历史第二高产年。由于印度大米限制出口政策将导致该国每月减少大米出口100万吨以上，经过一段时间的累积，预计印度国内供应状况将会得到显著改善。国际谷物理事会（IGC）10月发布的数据显示，2023/2024年度印度大米期末库存预计为3730万吨，高于上月预测的3360万吨，也高于上年度的3300万吨。因此，后期印度放松大米出口也是迟早的事。
    10月底有消息称，印度已将香米的限价从1200美元/吨降至950美元/吨，放松出口限制的苗头已现。
    另外，由于国际大米价格高企，进口困难，将刺激全球大米生产，后期全球大米种植面积预计将增加。在全球大米产量     增加的预期下，预计国际大米价格也将回落，国外大米价格可能重新低于国内，后期我国大米进口可能会再度增加，而出口也将重回低位。
    
最低收购价籼稻库存将率先得到去化
    随着2023年下半年国际大米价格大幅上涨，带动国内稻米市场稳步走强，当前国内稻谷收购价格均高于最低收购价，预计今年中晚稻最低收购价预案启动的可能性较小。即使启动，收购量同比也将大幅减少。
    与此同时，由于稻米涨幅低于小麦、玉米，比价偏低，近年来，稻谷产量一直徘徊不前，而稻米的替代需求持续扩大，特别是2020年以后，随着超期储存稻谷定向销售的大规模开展，使得国内最低收购价稻谷库存出现快速下降，目前已从最高时的1亿多吨降至3000万吨左右。
    随着2020年以来超期稻谷定向销售的大规模开展，前期超期储存稻谷已基本得到去化，加上最低收购价稻谷库存大幅下降，预计短期难以开展大规模稻谷定向销售。在稻米市场高位坚挺、国内稻谷产量徘徊不前、稻米进口快速下降、大米需求增加的合力下，预计后期最低收购价稻谷拍卖成交将继续提升，库存将继续下降。由于2020年以来我国最低收购价中晚籼稻收购数量仅为391万吨，远低于粳稻，经过近年来的拍卖，目前余粮已不多，最快2024年就可能完成去化。因此，中长期来看，籼稻供应压力更轻，走势可能更好。