成本高企叠加下游市场需求不畅，加剧了2021年面粉企业的生存难度，大型面粉企业产能持续扩张，中小型面粉企业加速淘汰，产业集聚度进一步提升；产品竞争中品牌效应凸显，面粉产品销售呈现分化态势，品牌产品备受青睐。
2021年国内小麦市场情况
    
加工行业集中度仍偏低大型粉企产能持续扩张
    相关机构统计数据显示，2021年1月至6月国内小麦粉累计产量为4303.2万吨，同比增长10.98%。小麦粉主要集中在华东、华中、华北地区生产，其中华东地区产量最高，河南、山东、河北等省产量最多。近年来，国内面粉城乡家庭消费出现分化，农村仍在缓慢增长；城镇居民对于食品种类和消费场景拥有更多选择权以及更高消费能力，对于传统主食面类需求不断降低。当前国内小麦加工行业集中度仍偏低，大型面粉企业加速扩产，随着其产能快速扩张和市场争夺，产品价格竞争愈演愈烈，竞争加剧压制利润水平。与小型面粉企业相比，大型面粉企业上下游议价能力强，从销售渠道来看，大型面粉企业具有全国产能布局，销售半径较大，运输成本也相对较低，其开工率远高于小型面粉企业。随着科技攻关、自主开发、引进消化吸收和示范工程建设等措施的采纳，国内小麦粉加工业已具备一批规模大型化、生产控制自动化、产品产出率高和质量好的技术装备，部分设备已达到或接近国际先进水平。
    2021年9月19日，日加工小麦6000吨的世界上最大面粉车间———五得利集团遂平面粉有限公司面粉生产车间，在河南省驻马店市遂平县顺利试车投产，标志着一个新的世界第一在中国诞生；五得利集团遂平面粉有限公司是五得利集团下辖第18个全资子公司，项目可实现年加工小麦165万吨、年产值43亿元，全套引进国际先进的瑞士布勒公司的制粉设     备，并打造全新的智能化管理系统。
    
国内面粉产品销售分化品牌产品备受市场青睐
    近年来，国内面粉加工行业生产的面粉产品种类呈现多样化。随着餐饮连锁化和城镇化推进，品牌粮油的需求增加，连锁餐饮企业出于食品安全考虑，更加倾向于品牌粮油产品；而家庭端则因城镇化推进和健康意识提高，增加对品牌包装粮油的消费。2021年，国内面粉企业下游产品整体呈现“粉强麸弱”格局。麸皮市场受养殖业效益不佳以及饲料粮行情明显走低等因素拖累呈现下跌态势；面粉市场则因包装及品牌等因素销售呈现分化态势，品牌专用粉销售情况相对较好。五得利具备成本和先发优势，在餐饮粉领域份额领先；南顺具备一流的烘焙粉研发能力，主攻饼屋烘焙领域；益海嘉里布局比较全面，在品牌小包装、饼干领域份额领先；中粮在速冻、工业烘     焙领域份额领先，品牌小包装增长明显。随着益海嘉里、中粮产能扩张提速，市场容量最大的餐饮粉是其主要的业务拓展方向，与五得利的竞争日趋白热化。当前国内小麦粉市场的区域化品牌优势明显，但巨头企业（五得利、中粮、益海嘉里等）的品牌优势在全国范围内不断扩大。品牌化战略将带来更大的市场和更大的利润空间，但同时也意味着更多的技术、资金等投入，这也是中小型面粉企业难以做到的。益海嘉里公司结合市场需求、品牌定位和产品优势统筹规划布局，以精简的产品数量应对各细分市场竞争，针对细分人群特殊需求开发多样化的营养膳食方案，延伸业务价值链条。
    
传统销售渠道遭受冲击电商平台助推面粉销售
    “居家消费”和“宅经济”的井喷态势，折射出国内传统外出式消费场景正在向居家消费场景切换，且无论是在消费规模上，还是在增长潜力上，都代表了国内未来服务消费发展的新风向。国家统计局公布的数据显示，2021年1月至9月社会消费品零售总额31.8057万亿元，同比增长16.4%，两年平均增长3.9%；其中实物商品网上零售额7.5042万亿元，同比增长15.2%，占社会零售总额比重达23.6%。2021年8月23日，中国饭店协会与新华网在京联合发布的《2021中国餐饮业年度报告》显示，高质量发展的“五化”（绿色化、数字化、新零售化、标准化和品牌化）成为餐饮企业未来发展中的重要导向标。除传统销售渠道外，加工企业对直播带货、网红经济等产品营销方式的利用以及在电商渠道的布局进一步增多。新疆奇台县通过确定奇台面粉特色产业、按照规模化种植、标准化生产、商品化销售的要求，加工适合网络销售的优质产品，建立完善的供应体系，制定农特产品生     产加工标准，建成全国首家面粉类地标天猫官方旗舰店，带动“奇台面粉”系列企业品牌“天山面粉”“麦千金”等14个品牌通过奇台面粉官方旗舰店、淘香甜、大润发、农村淘宝等渠道销售，通过线上线下“联动”，奇台面粉由最初的“养在深闺无人知”到目前销售覆盖全国31个省市、销量稳居全网新疆面粉首位，成为新疆面粉知名地理标志品牌。自上世纪80年代，恒丰集团开创雪花粉品类至今的30多年间，雪花粉因其色泽自然雪白、粉质细腻，口感筋道、麦香味浓，早已成为面粉中高质高价的代表；从上游育种、种植，中游生产加工，到下游销售的全产业链体系建造，是恒丰集团保障产品品质稳定、健康安全的强大地基。恒丰集团不仅拥有联南贯北的强大物流仓储系统，在销售渠道上线上与线下联合，依托集团深厚的品牌积淀以及过硬的产品品质，推动电子商务业务版块不断发展壮大，进一步带动品牌影响力提升。
        !!!!!!2021年国内小麦市场化氛围浓厚，小麦大规模替代玉米作为饲用消费，成本高企叠加需求不畅，加剧面粉企业生存难度，小麦粉加工业整合仍在持续，产品竞争中品牌效应凸显。预计未来国内小麦（面粉）产业链集聚度将进一步提升，规模化态势进一步明显，产业将趋向高质量发展。
        !!!!!!2021年国内小麦产量同比增加但质量下降，小麦需求增长点更多体现在小麦饲用替代方面，这很大程度上对国内麦市购销“量价”产生影响，当年新增供给与需求连续第二年存在缺口，政策性小麦库存数量明显下降。
    
今年小麦产量增质量降农户种植小麦收益提高
    国家统计局公布的全国夏粮生产数据显示，2021年全国夏粮总产量14582万吨，比2020年增加296.7万吨，增长2.1%；其中小麦产量13434万吨，比2020年增加258.9万吨，增长2.0%。今年国内主产区新麦质量受不利天气等因素影响，整体品质情况较2020年下降，但由于播种面积增加以及单产提高，国内小麦产量较上年增加。受主产区新麦市场价格同比大幅上涨以及单产提高等因素影响，农户种粮收益明显提高。
    安徽省发展改革委成本局对全省15个调查县（区）126户农户做的定点记账调查数据显示，2021年该省小麦平均亩产量为470.43公斤，比上年的417.35公斤增加53.08公斤，增幅12.72%；小麦亩均净利润（产值扣除物质与服务费用、人工成本和土地成本的支出）为237.78元，比上年的58.21元增加179.58元，增幅308.53%。
    河南省统计局发布的2021年该省小麦生产成本及种植收益相关数据显示，2021年该省小麦每亩生产成本为531.34元，较上年的525.52元增加5.82元，同比上涨1.11%；小麦亩生产收益为636.77元，较上年的519.64元提高117.13元，增幅22.54%。2021年中央一号文件指出，“十四五”时期要提升粮食和重要农产品供给保障能力，稳定粮食播种面积、提高单产水平，坚持并完善小麦最低收购价政策。
    2021年3月18日，农业农村部办公厅关于印发《农业生产“三品一标”提升行动实施方案》的通知指出，加快推进品质提升，推广优良品种，推广一批强筋、弱筋优质小麦。2021年9    月29日，农业农村部召开全国秋冬种工作视频会议强调，抓好秋冬种，首要的是稳住小麦种植面积；积极发展强筋、弱筋等优质专用小麦，做强后端加工营销，引领带动品质结构优化升级。《中国农业展望报告（2021-2030）》预计，未来10年，我国小麦播种面积可能会出现先增后稳的局面，单产水平继续提高，预计2030年小麦总产量将达到13579万吨。
    
政策性小麦库存量大降市场化主体收购量增长
    近年来，国内小麦消费数量和结构呈现“食用稳、饲用增、总量增”的特点。国家粮油信息中心预计，今年国内小麦总产量为13707万吨，2021/2022年度小麦进口量为800万吨，消费总量为14554万吨,当年新增供给与需求连续第二年存在缺口，有利于消化较高的粮食库存。今年主产区未启动小麦托市收购，这也是自2006年主产区执行小麦托市收购政策以来的第二次，上一次是2011年。      惜售叠加以饲企为代表的多元市场主体积极入市收购，促使麦价同比大涨。据统计，截至2021年9月30日，主产区小麦累计收购量为5791万吨，同比增加306.4万吨。据统计，截至10月下旬，国家临储小麦剩余库存量在4800万吨左右；其中苏皖豫地区国家临储小麦剩余库存量在4600万吨左右。
    修订后的《粮食流通管理条例》公布，自2021年4月15日起施行，为保障市场供应、保护种粮农民利益，必要时可由国务院根据粮食安全形势，结合财政状况，决定对重点粮食品种在粮食主产区实行政策性收储。2022年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策，经国务院批准，2022年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤115元，较上年提高2元。
    
国际市场麦价明显上涨国内进口同比量增价高
    美国农业部2021年10月全球小麦供需报告预计，全球2021/2022年度小麦产量为7.7587亿吨，全球2021/2022年度小麦期末库存预估为2.7718亿吨。国际谷物理事会预计，
    2021/2022年度全球小麦产量为7.81亿吨；相比之下，上年度为7.73亿吨。截至2021年10月22日，美国芝加哥期货交易所美软红冬小麦12月合约期价报收于758.25美分/蒲式耳，较上年同期的621.5美分/蒲式耳上涨136.75美分/蒲式耳，涨幅达22%。美国农业部2021年10月全球小麦供需报告预计，中国2021/2022年度小麦进口预估为1000万吨，2020/2021年度小麦进口预估为1062万吨。中国海关总署公布的数据显示，2021年1月至9月国内小麦累计进口量为759万吨，同比提高25.3%。2021年9月26日，国家发展改革委发布2022年粮食进口关税配额申请和分配细则，其中2022年小麦（包括其粉、粒）963.6万吨，其中90%为国营贸易配额，与上年相同。《中国农业展望报告（2021-2030）》预计，未来10年，国内小麦进口量将从展望初期的高位持续回落，预计2030年降至528万吨；我国全球农产品供应链的管理能力将显著增强，双循环格局下的农产品贸易更加活跃，贸易伙伴更趋多元。