大米生产分布相对集中
    我国是世界上最大的大米生产国和消费国,2020年大米产量1.47亿吨，占全球大米产量的29%。全国约有2/3的人口以大米为主食，大米在我国粮食安全中的地位举足轻重。因此，大米产业历来备受党和政府的高度重视。
    2020年我国稻谷产量21186万吨，主产区主要分布在东北地区、长江中下游地区和华南地区。大米生产布局与稻谷种植分布高度相关，主要集中在东北、华中、华东和华南地区，产量合计占国内大米总产量的90%左右。
    从中国粮食行业协会2021年10月公布的我国大米加工企业“50强”分布情况看，也与稻谷种植区域高度吻合。“50强”中，湖北省11家，黑龙江省8家，广东省7家，安徽省6家，湖南省4家，江西和江苏各3家，这七个省份的“50强”企业占到全国的84%。由于“50强”加工企业大米产能高，加工量大，开工率高，实际大米产量占比要高于84%。
    
大米产量高位徘徊不前
    近年来，我国大米产量整体呈现高位波动，2020年略有回升，而消费量却因工业用稻谷和饲料用稻谷需求增加而逐年增加。美国农业部统计数据显示，2020/2021年度我国全社会大米产量为1.47亿吨，同比增长0.18%；大米消费量为1.465亿吨，同比增长0.87%；大米产销率达99.7%，同比小幅增加，为近年来最好水平。
    近五年我国大米产量及销量统计表2020年，受疫情影响，国内稻米市场在春节后出现了短暂的抢购现象，刺激了大米生产。但稻米市场总体低迷，大米加工企业开工率总体偏低，2020年1月至2月全国入统企业大米产量仅1084.4万吨，同比下降21.3%。进入下半年，尤其是四季度以来，国内稻米市场在玉米市场持续上涨带动下走出了一波较有力度的上升走势，企业购销积极，各环节稻米存货均有所增加，大米加工企业开工率提升，大米产量也随之增加。
    2020年我国入统加工企业的大米累计产量为10983.6万吨，同比增长1.3%。
    2021年春节前夕，国内稻米市场交易继续趋旺，市场看涨氛围较浓，大米加工企业开工率保持较高水平，产量快速增加。
        但春节过后，受企业稻米库存较高，超期储存稻谷定向销售大增、大米进口激增，终端需求较弱等因素影响，稻米市场骤然降温，且一直持续到10月份，期间并未出现像样的反弹，年底前两个月预计也不容乐观。
    2021年除一季度大米产量同比增幅较快外，二季度以后月度产量同比均呈下降态势（不包括定向销售稻谷的粉碎）。相关数据显示，2021年7月全国规模以上稻谷加工企业月度大米产量841万吨，环比下降5.7%，同比下降2.2%；1月至7月累计产量5749.45万吨，累计增长6.7%。1月至7月，全国各主产省产量大部分出现下降，其中吉林、四川、黑龙江月度产量降幅分别为15.9%、15.2%和12.6%。主产省大米产量下降，导致全国大米产量出现下降。艾格农业（BOABC）综合测算，7月份全社会大米加工企业开工率37.4%，同比明显下降。其中，规模以上企业开工率38.1%，中小微企业开工率32.5%。
    开工率下降既有大米需求偏弱的因素，也有进口大米大幅增加所带来的冲击。
    
行业盈利能力同比下降
    2020年下半年以来，受国内玉米市场等粮食价格持续大涨和国际大米价格上涨影响，国内稻米市场出现了持续上涨走势，尤其在四季度后上涨趋势明显，行业景气度上升，企业盈利能力增强，效益同比大幅提升。2020年黑龙江省圆粒米加工行业平均利润为148.02元/吨，比2019年增长52.37元/吨，增幅54.75%。
    然而，2021年春节过后，稻米市场却开始持续走弱，加上大米加工企业稻谷库存偏高，且多为前期高价采购的稻谷，成本较高，在今年前10个月大米市场持续走弱的情况下，效益同比也大幅降低。据统计，2021年1月至7月大米加工企业稻谷采购总额2709亿元，大米销售收入2626亿元，利润总额219亿元，同比分别上涨12.69%、上涨4.95%和下降24.08%。
    大米加工行业利润同比下降明显，碎米、米糠的销售成为维持企业利润的重要影响因素。由于当前稻米供应仍较宽松，市场走势依旧偏弱，新稻市场需要依靠最低收购价“托市”来稳定，预计年底前稻米市场难有大的行情。且在托市收购启动后，“稻强米弱”现象或将加重，因此，2021年大米产业整体效益预计将低于上年。
    
大米进口数量大幅增加
    受国际大米持续走弱及全球大米产量增加影响，今年我国大米进口同比大幅增加，并达到了创纪录的水平。据海关统计，2021年1月至9月我国累计进口大米358万吨，同比增加113.6%；而1月至9月累计仅出口大米183万吨，同比下降18.6%；1月至9月大米累计净进口大幅增至175万吨，较上年同期大增194万吨。
    进入新世纪以来，我国只有四个年度大米进口超过300万吨，分别为2017年的403万吨、2016年的356万吨、2015年的338万吨、2018年的308万吨。而今年前9个月我国大米累计进口就达358万吨，可以稳稳地排进前二。自2020年10月至今年9月的12个月里，我国累计进口大米484万吨，比历史最高的2017年全年进口量还多81万吨。预计全年大米进口刷新历史纪录没有悬念。大米进口大幅增加，而大米出口却同比减少，一定程度上减少了国内大米加工量。
    今年我国大米进口大量增加的主要原因：一方面，国际大米年内出现持续下跌，且跌幅大于国内大米市场，大米进口成本大幅降低，竞争力增强；另一方面，在今年进口的大米中，碎米占比大幅增加，并超过了精米的比例。印度也一跃成为我国第一大大米进口来源国，占我国大米进口的1/4左右。
    由于国际大米价格仍在底部区域徘徊，国内外大米价差持续保持较高水平，预计后期我国大米进口动力依旧较为强劲，大米进口仍将保持较高水平，全年进口量预计将逼近500万吨，对国内稻米产业的影响也将增大。