□本报特约分析师张春良    2020年国内小麦质量较好，缓解了麦市结构性矛盾。面粉企业因规模及产品结构分化格局明显，行业加速整合。未来国内面麦产业链将进一步融合，产品品牌竞争将日趋激烈。
        020年国内小麦加工业情况受疫情及大型面粉企业强势扩张等因素影响，2020年国内很多中小型面粉企业倒闭停产，加工行业处于加速整合中；伴随着新技术应用、研发投入加大、品牌意识提高和产品策略深化，国内小麦加工行业向更加安全、营养、健康、美味的方向发展。
    一、大型面粉企业扩张产能，疫情加速行业整合进程近几年国内面粉行业不是很景气，今年受疫情影响，市场表现更为低迷，4月份居民集中囤粮抢购使得销售情况较好，厂家勉强维持生产。疫情一定程度上影响国内人口跨区域流动，居民在外餐饮次数骤减，居家用餐次数增多。国内面粉加工企业之间因规模以及产品结构差异，经营分化格局较为明显，很多中小型面粉企业倒闭停产，加工行业处于加速整合中。与此同时，2020年小麦替代玉米导致饲料加工企业阶段性与面粉企业争粮，加大面粉企业成本压力。
    在2006—2018年的13年间，国内加工行业小麦粉加工产能从0.94亿吨增至3.5亿吨，产能翻了近两番。但在此期间，随着国内居民由“吃得饱”向“吃得好”转变以及人口增速放缓，小麦粉作为口粮消费增速明显放缓。目前大型面粉企业中，民营、跨国粮商和国有企业的结构与产能较为均衡，各大面粉集团下属网点在全国已基本布局完毕。五得利、中粮、益海等行业巨头以其规模和成本优势得到快速发展，目前五得利产能为4.6万吨/天，益海嘉里产能为2.4万吨/天，中粮粮谷产能为2.2万吨/天，三巨头小麦粉市场占有量    约为30%。按照三巨头五年扩产计划，日加工能力将在现有基础上翻一番，计划新建产能约9万吨/天。
    据统计，2019年国内规模以上企业面粉产量8607万吨，小企业面粉产量257.6万吨，占比非常低，面粉产能利用率不到50%。随着面粉加工企业规模化运行优势效应逐渐放大，加之这些巨头企业在新技术、新设备、新工艺以及研发、运营等方面的投入，市场优势将更加明显，行业洗牌速度将明显加快，整合力度将持续加大。
    2014—2019年国内面粉行业企业数量统计二、国内面粉产量有所下降，专用粉产量占比提升随着人们生活水平的改善，肉蛋奶、蔬果等需求增加，在一定程度上替代了小麦粉的消费，但人们健康意识不断增强，对营养、优质的面粉需求增加。由于专用粉对企业的产品研发、原粮调配以及市场推广等方面要求较高，具有一定的技术瓶颈，大多数中小型面粉企业仍只生产等级粉和通用粉；对于体量庞大的集团性面粉企业，等级粉和通用粉仍占据其产品结构的大部分比例。据统计，2020年1—6月国内小麦粉产量为3954.8万吨，同比下降2.3%。尽管面粉的需求及消耗相对稳定，但多年来面粉消费结构一直在变化。随着国内一线及二线城市的中高收入消费者不断转向消费方便及健康的食品，专用面粉产量预期以高于整体行业的速度增长。据统计，国内专用面粉产量由2015年的1180万吨增加至2019年的2050万吨。有实力的面粉加工企业积极发展主食工业化，投资兴建利润率更高、技术瓶颈有限的挂面和馒头等生产线；同时大力发展专用粉营养面粉和预拌粉等准入门槛高、技术瓶颈明显的产品，利用产品的品质优势提升附加值；更有些面粉企业向小    品种、高利润的杂粮加工业务靠拢。
    2015—2022年国内专用面粉产量情况（单位：万吨）三、技术创新提速智能化进程，小包装带来大市场伴随国内人口红利消退以及因疫情造成的复工复产困局，面粉加工企业加快与新技术融合进程，生产设备逐步实现自动化、智能化，全自动原粮抽验检测定价系统、全自动包装码垛系统、智能生产监控、生产中的大数据处理、一体化生产运营平台等新技术的运用和支持，提高了生产效率，降低了生产成本，稳定了产品质量，增强了市场应变能力。
    集“单体面积最大、日加工能力最多、立体库最大、设备最先进、工艺流程智能化第一”等五个“世界第一”于一体的“超级项目”———五得利集团青岛好面缘面粉有限公司，7月29日在青岛平度竣工投产；着力打造先进的智能管理系统，实现小麦收购、生产加工、产品发放等各个环节的全系统数字化管理，能够进一步降低生产能耗、节省成本。随着市场需求变化呈现产品细分趋势，产品品牌红利趋于明显。益海嘉里金龙鱼成功将食用油小包装化、品牌化的经验复制到了小包装大米、小包装面粉以及小包装挂面等产品领域。
    四、疫情影响产品渠道，线上销售比例明显提升早在2013年，益海嘉里金龙鱼就开通了天猫旗舰店，2018年益海嘉里金龙鱼与阿里巴巴旗下零售通宣布达成战略合作；公司及其经销商伙伴借助零售通高效的分销网络和大数据优势，让产品精准触达上千万用户。2020年初，克明面业在维护、拓展线下渠道的同时，开始了对电商直播的新探索，选择直接与消费者“面对面”交流，推出了明星+网红“带货”的营销方式，接地气的营销方式赢得了更多客户和年轻消费者的信赖。     近年来，国内以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费迅速发展，特别是今年新冠肺炎疫情发生以来，传统接触式线下消费受到影响，新型消费发挥了重要作用，有效保障了居民日常生活需要。新冠肺炎疫情发生以来，“宅经济”“云经济”等新商业模式加速催化，线上消费迎来爆发式增长。
    
2020年国内面制品情况
    2020年疫情因素助推，以方便面、挂面等为代表的面制品销售增速明显，国内食品工业正处于转型与价值提升的关键节点，食品产业结构不断优化，食品工业竞争格局发生变化，产业发展方向趋向安全、健康、价值型。
    一、方便食品行业整体增长，疫情助推销售额利润双增长近年来，国内方便食品行业整体呈增长态势，经济规模不断扩大，产品方便性、安全性、健康性、营养化不断增强，市场竞争力持续提升。今年疫情期间“宅家吃饭”频次提高，水饺、面点需求增加，速冻食品销量大增。据统计，2020年上半年，全国规模以上方便食品制造企业完成营业收入1371.5亿元，同比增长4.7%；实现利润总额87.5亿元，同比增长12.8%。
    国内方便食品行业在统一、三全等大企业推出自热食品之后，今麦郎、康师傅、白象、正大、克明等企业纷纷加入自热食品市场，尤其是疫情防控期间的特殊需求，使只需冷水浸泡发热包便能实现这一夙愿的自热食品受到热捧。数据显示，截至9月份，全国新增方便食品企业达8500多家，同比增长23.5%。
    二、国内方便面高端化趋势明显，市场资源向优势企业聚集据统计，2020年上半年国内方便面市场销售额同比增长11.5%，整体销量同比增长5.6%，更多科技创新，让方便食品加速向“好吃、营养、健康”的正餐定位发展。尼尔森数据显示，康师傅、统一等四大方便面品牌已占据75%～80%市场份额，高端市场更是已被前三强占据85%；高端面竞争日趋多元化，中低价位的竞争成为重点。
    受疫情影响，以方便面、自热火锅为主的方    便食品成为上半年各大电商平台热销榜上的常客。与此同时，整个方便面产业端正在不断匹配消费者核心需求和诉求。国内方便面几大品牌加强品类创新研发，以多规格、多场景、新口味满足不同消费者需求，通过品质塑造和品牌强化，使消费者跳出对传统方便面的认知。
    2003—2019年国内22家方便面企业产销走势图三、国内高端挂面市场空间大，龙头企业效益持续向好疫情期间，国内居民生活方式在短期内发生明显变化，以挂面为代表的基本米面类产品需求在短期内得到放大。目前国内挂面产业中，低端产品所占市场份额达60%，而高端产品仅占10%。伴随着居民收入提高，未来消费者对于高端挂面产品的需求将会进一步提升。
    国内挂面龙头企业效益持续向好，市场集中度缓慢提升，地方区域性品牌多渠道渗透。国内年轻群体对于挂面消费更侧重于高品质和高颜值、高体验，这类人群逐渐成为家庭挂面消费的主要群体。
    从销售渠道来看，疫情期间大卖场销量下滑，小超市、线上消费增多；随着消费者要求不断提高，挂面产品呈现多元化。
    2003—2019年国内24家挂面企业产销走势图